Pomoc i najczęstsze pytania

Narzędzie dla wykonawcy wykończeniowego: oferta → podpis klienta → projekt → faktura (KSeF) → pieniądze. Wszystko w telefonie, a dokumenty trzymają się kupy, jak przyjdzie co do czego.

Najkrótsza droga do pierwszych pieniędzy przez Majsta: dodaj klienta, złóż ofertę z katalogu, wyślij do podpisu. Po podpisie projekt założy się sam — w nim poprowadzisz robotę aż do faktury.

1. Oferty → „Nowa oferta” — klienta dodasz w locie, wystarczy imię i kontakt
2. Dodaj pozycje: wpisz np. „gładź” albo „płytki” — katalog podpowie pozycję z widełkami cen
3. Kliknij „Wyślij do podpisu” — klient dostaje link mailem (albo skopiuj link i wyślij SMS-em)
4. Po podpisie projekt utworzy się sam — znajdziesz go w Projektach

Plikiem CSV, bez przepisywania. Na liście Klienci i w Katalogu jest przycisk „Import i eksport”: „Importuj z CSV” wczytuje plik z Excela (średnik albo przecinek, polskie znaki z Excela też przechodzą), pokazuje podgląd pierwszych wierszy i pyta, która kolumna jest czym — Majsta zgaduje sama, Ty tylko poprawiasz. Powtórki (ten sam NIP, telefon albo e-mail; w cenniku ta sama nazwa) pominie albo zaktualizuje — wybierasz przed wgraniem. Jeśli plan ma limit klientów, Majsta powie PRZED importem, ile wejdzie. W tym samym menu jest „Eksportuj do CSV” (cała lista, otwiera się w Excelu) i „Pobierz szablon CSV” — pusty plik z właściwymi nagłówkami, gdy wolisz zacząć od czystej kartki. Eksport ma ten sam układ co import, więc plik pobrany z Majsty wgrasz z powrotem bez poprawek.

1. Klienci (albo Katalog) → przycisk „Import i eksport” → „Importuj z CSV”
2. Wybierz plik z Excela (zapisz go jako CSV) — zobaczysz podgląd i dopasowanie kolumn; popraw, jeśli Majsta źle zgadła
3. Zdecyduj, co z powtórkami: „pomiń” albo „aktualizuj”
4. Kliknij „Importuj” — pod spodem zobaczysz, ile wierszy weszło i które pominięto (z powodem)
5. Eksport: to samo menu → „Eksportuj do CSV”; pusty wzór → „Pobierz szablon CSV”

Dane trzymamy na serwerach w UE (Frankfurt). Każda firma widzi wyłącznie swoje dane — izolacja jest pilnowana na poziomie bazy, nie tylko w aplikacji. Podpisane PDF-y i dokumenty leżą w prywatnych zasobach z dostępem na chwilowe, podpisane linki.

Ustawienia → Firma. NIP wpisz raz — resztę danych podciągniemy z Białej Listy. Logo i kolor marki zmienisz obok, w Ustawienia → Branding.

Ustawienia → Branding. Wgrywasz logo i wybierasz jeden kolor marki — od tej chwili niesie on oferty, faktury, maile do klientów i wizytówkę firmy. Jedno miejsce, spójny wygląd wszędzie.

1. Ustawienia → Branding
2. Wgraj logo (najlepiej na przezroczystym tle)
3. Wybierz kolor marki — podgląd pokaże, jak wygląda na dokumentach

Ustawienia → Numeracja. Oferty numerują się same (OF/rok/miesiąc/kolejny), a format numeracji faktur ustawisz pod to, jak prowadziłeś ją do tej pory — żeby ciągłość się zgadzała.

Tak. W Ustawienia → Pomoc masz „Pokaż tour ponownie” — krótkie oprowadzanie po pulpicie i nawigacji, tak samo jak po pierwszym logowaniu. Wskazówki Pracy za granicą włączysz osobnym przyciskiem, a podpowiedzi do pól kreatora ofert — żarówką „Podpowiedzi” w samym kreatorze.

Tak — otwierasz w przeglądarce telefonu i pracujesz jak na komputerze: dolna nawigacja, zdjęcia z aparatu prosto do raportów i paragonów. Bez instalowania czegokolwiek ze sklepu.

W kreatorze oferty, krok „Warunki”, masz dwa pola: „Wstęp” (kilka zdań nad tabelą) i „Warunki oferty” (termin realizacji, płatność, materiały, odbiór, rękojmia). Klient widzi je na stronie oferty przed podpisem. Żeby nie przepisywać warunków co ofertę, ustaw domyślne w Ustawienia → Firma — osobno dla klienta prywatnego i dla firmy. Nowa oferta podstawi właściwy tekst po typie klienta. Przycisk „Wstaw wzorzec Majsty” wkleja tekst startowy. To punkt wyjścia, nie porada prawna — przeczytaj go i dostosuj do swojej roboty; warunki są częścią Twojej oferty. Wzorzec dla firmy dobiera się po typie klienta w kartotece — to podpowiedź, nie ocena prawna. Jeżeli zamawiającym jest jednoosobowa firma, a robota nie wiąże się z jej zawodem, przysługuje jej ochrona jak konsumentowi i lepszy jest wzorzec dla klienta prywatnego.

1. Ustawienia → Firma → sekcja „Warunki oferty”
2. „Wstaw wzorzec Majsty” osobno dla klienta prywatnego i dla firmy, popraw tekst, Zapisz
3. Nowa oferta → krok „Warunki”: tekst podstawia się po typie klienta; zmienisz go dla tej jednej oferty

Oferty → „Samouczek” prowadzi przez całą pętlę: pięć kroków kreatora, wysyłkę, podpis klienta i projekt, który zakłada się po podpisie sam. Klikasz w makietę panelu, więc nic tu nie zapiszesz, a na końcu wystawisz sobie próbną ofertę i podpiszesz ją własnym telefonem.

1. Pomoc → „Otwórz samouczek” — albo pusta lista ofert → „Zobacz najpierw, jak to działa”
2. Przejdź siedem rozdziałów — od pętli, przez warsztat pozycji, po podpis
3. Na końcu kliknij „Wypróbuj podpis na sobie”, żeby przejść całą drogę klienta

Oferty → „Nowa oferta”. Dodajesz pozycje (katalog podpowiada ceny rynkowe), sprawdzasz podsumowanie i wysyłasz do podpisu. Klient dostaje link mailem — możesz też skopiować link i wysłać po swojemu.

1. Oferty → „Nowa oferta”
2. Wybierz klienta albo dodaj nowego w locie (może też zostać pusty — uzupełnisz przed wysyłką)
3. Dodaj pozycje — szukajka katalogu podpowie pozycję i widełki cen; swoją cenę ustawiasz sam
4. Kliknij „+ Dodaj sekcję” i wpisz nazwę w polu „Nazwij sekcję — np. Łazienka”; pozycje bez przypisania zostają w „Bez sekcji”. W panelu sekcji dodawaj je w zakładkach „Robocizna”, „Materiał” lub „Sprzęt” — wybrana zakładka ustawia rodzaj pozycji
5. Przy istniejącej pozycji otwórz menu ⋯: „Przenieś do:” zmienia rodzaj, „Przenieś do sekcji” zmienia sekcję, a „Opis dla klienta” dodaje opis. W zakładce „Opis i zdjęcia” dodasz notatkę sekcji i do 6 zdjęć; klient zobaczy sekcje jako nagłówki, a przy co najmniej dwóch rodzajach także podsumy „w tym: Robocizna/Materiał/Sprzęt”
6. „Wyślij do podpisu” — mailem z załączonym PDF-em oferty (z pouczeniem o odstąpieniu), albo skopiuj link / pokaż kod QR

Obmiary to osobna sekcja w menu: wybierasz typ pomieszczenia (np. Łazienka — dostajesz typowe wymiary i podpowiedź prac), wymiary poprawiasz klikając je na rzucie, a drzwi i okna przeciągasz po ścianach. Apka liczy podłogę, ściany, sufit i obwód, a po wybraniu prac — materiały: klej wg formatu płytki, fuga, farba, gładź czy profile, od razu w workach i wiadrach, z naddatkiem na docinki wg układu. Gdy później zmienisz wymiary albo otwory, prace nie przeliczą się po cichu — pod rzutem pojawi się pytanie „Przeliczyć powiązane prace?” z przyciskami „Przelicz” i „Zostaw”. Obmiar działa bez klienta i bez oferty — przypisujesz je później. Z obmiaru jednym przyciskiem robisz ofertę (pozycje z ilościami wchodzą same), listy zakupów w projekcie albo PDF. Ten sam obmiar masz też w kreatorze oferty: krok „Obmiar” i przycisk „z obmiaru” przy polu Ilość. Gdy Twoje zużycie różni się od katalogowego, przy materiale zapiszesz własną normę — firma liczy nią każdą kolejną wycenę. Ilości są szacunkowe — zweryfikuj z kartą techniczną produktu.

1. Menu → „Obmiary” → „Nowy obmiar” → wybierz typ pomieszczenia (dostaniesz typowe wymiary na start)
2. Popraw wymiary klikając je na rzucie; drzwi i okna dodasz przyciskami i przeciągniesz po ścianach (pomyłkę usuniesz z „Cofnij”)
3. Dodaj prace (np. płytki, malowanie) — dla typu pomieszczenia apka podpowie typowy zestaw; ilości policzą się z obmiaru, a niżej urośnie lista materiałów
4. Po zmianie wymiarów lub otworów kliknij pod rzutem „Przelicz” — ilości prac dogonią nowe metryki (albo „Zostaw”, jeśli wpisałeś ilości ręcznie)
5. Doprecyzuj format płytek albo układ; przy normie materiału kliknij „zmień”, żeby zapisać własną
6. Z paska na dole: „Utwórz ofertę”, „Lista zakupów” (po przypięciu projektu) albo PDF
7. W kreatorze oferty ten sam obmiar podepniesz przyciskiem „Użyj istniejącego obmiaru”, a na Podglądzie zdecydujesz, czy klient widzi listę materiałów (domyślnie jej nie widzi)

Przy pozycji w kreatorze oferty otwierasz menu „⋯” i wybierasz „Opcje do wyboru dla klienta” (2–4 opcje, np. gres standard i premium — z ceną; pierwsza opcja to Twoja bieżąca pozycja, razem z jej zdjęciem). Klient widzi w ofercie karty opcji z różnicą ceny („+340 zł”), klika wybór, a suma oferty przelicza się od razu — Ty dostajesz e-mail, co wybrał. Po podpisie wybór jest zablokowany, a podpisywana jest zawsze kwota, którą klient widział. Opcji nie połączysz z rabatem procentowym ani z ukrywaniem cen — opcje wymagają pełnej widoczności wyceny. Osobno: jeśli oferta ma obmiar, klient widzi rzut pomieszczeń (wymiary i układ, bez Twoich norm i cen materiałów) — jeszcze przed podpisem przez link „Zobacz rzut projektu” na stronie oferty, a po podpisie w zakładce „Projekt” swojego panelu; wyłączysz to przełącznikiem „Rzut pomieszczeń dla klienta” na Podglądzie oferty. W planie Pro dołożysz tam też wizualizacje AI: w detalu obmiaru wgrywasz zdjęcie pomieszczenia, wskazujesz co podmienić (np. podłoga → gres z oferty), a AI generuje podgląd z wypaloną etykietą „Wizualizacja AI — poglądowa” — klient zobaczy go w zakładce Projekt. Liczba generacji w miesiącu jest ograniczona — licznik widzisz przy sekcji Wizualizacje, odnawia się 1. dnia miesiąca (nieudane próby nie zużywają limitu, a usunięcie wizualizacji nie zwalnia miejsca). Funkcje z plakietką „Beta” mają przycisk „Zgłoś uwagę” — każde zgłoszenie czytamy i odpisujemy.

1. W kreatorze oferty otwórz przy pozycji menu „⋯”, wybierz „Opcje do wyboru dla klienta” i dodaj 1–3 alternatywy — razem z Twoją pozycją da to 2–4 opcje (nazwa, cena netto, opcjonalnie zdjęcie)
2. Wyślij ofertę — klient wybiera opcję kartami przy pozycji, a suma przelicza się na żywo
3. O każdym wyborze dostaniesz e-mail; po podpisie wybór jest zamrożony
4. Rzut pomieszczeń dla klienta: na Podglądzie oferty w sekcji „Widoczność dla klienta” zostaw włączony przełącznik (działa, gdy oferta ma obmiar) — klient zobaczy link „Zobacz rzut projektu” na stronie oferty jeszcze przed podpisem, a po podpisie zakładkę „Projekt” w panelu; przełącznik „Oferta | Projekt” na Podglądzie pokazuje dokładnie to, co on

W kroku Pozycje nazwę sekcji możesz wpisać w nagłówku listy i zatwierdzić Enterem, a pozycje wpisane dotąd wejdą do tej sekcji. Możesz też od razu wpisać opis lub dodać zdjęcie w zakładce „Opis i zdjęcia” — sekcja „Zakres prac” powstanie sama, a jej nazwę zmienisz w nagłówku. Kolejne dokładasz przyciskiem „+ Dodaj sekcję” pod listą, a gotowy podział razem z pozycjami wstawia przycisk „Szablony”. Nazwę zmieniasz w nagłówku sekcji, notatkę dla klienta w zakładce „Opis i zdjęcia”. Istniejącą pozycję przenosisz jej menu „⋯” → „Przenieś do sekcji”, a wiele naraz — zaznaczasz je i klikasz „Przypisz do sekcji”. Nieprzypisane pozycje widzisz w „Bez sekcji”; klient zobaczy je jako „Pozostałe”. Oferta, w której nie nazwiesz żadnej sekcji, idzie do klienta jako zwykła płaska lista. Klient widzi pozycje pogrupowane z podsumą każdej sekcji. Osobno — przyciskiem „Co widzi klient” nad listą albo na Podglądzie — wybierasz, co klient widzi w wycenie: ilości i jednostki, ceny jednostkowe, wartości pozycji. Wyłączysz wszystko — klient dostaje wycenę ryczałtową: nazwy prac, podsumy sekcji i cenę końcową; ukrytych liczb nie ma w ogóle w danych strony, więc nie podejrzy ich nawet wnikliwy klient. Suma oferty i harmonogram transz są widoczne zawsze, rabat też. Dwie rzeczy do zapamiętania: faktura zaliczkowa musi nieść dane zamówienia z art. 106f ustawy o VAT — m.in. ilości i wartości — a Majsta podaje tam też ceny jednostkowe; faktura rozliczeniowa ma pełne pozycje jak każda faktura, więc klient zobaczy te liczby mimo ukrycia na ofercie; a po podpisie oferty układ sekcji i widoczność są zamrożone — dokument ma wyglądać tak, jak w chwili podpisu.

1. Kreator oferty → krok Pozycje → wpisz nazwę w nagłówku listy i zatwierdź Enterem albo otwórz „Opis i zdjęcia” i wpisz opis lub dodaj zdjęcie — wtedy sekcja „Zakres prac” powstanie sama
2. Kolejne sekcje dokładasz przyciskiem „+ Dodaj sekcję” pod listą; gotowy podział razem z pozycjami wstawia przycisk „Szablony”
3. Po automatycznym utworzeniu sekcji „Zakres prac” nazwę zmieniasz w nagłówku, a opis i zdjęcia dalej edytujesz w zakładce „Opis i zdjęcia”; pojedynczą pozycję przenosisz jej menu „⋯” → „Przenieś do sekcji”
4. Pozycje bez przypisania znajdziesz w „Bez sekcji” — klient zobaczy je jako „Pozostałe”
5. Przyciskiem „Co widzi klient” nad listą (albo na Podglądzie) wyłącz to, czego klient ma nie widzieć (np. ceny jednostkowe)
6. Wyślij — klient zobaczy pogrupowaną wycenę z podsumami sekcji; podpisany PDF wygląda dokładnie tak samo

Katalog ma dwie zakładki: Usługi (roboty z cenami rynkowymi dla Polski) oraz Produkty (Twoje pozycje towarowe, np. farby, płytki, drzwi — ze zdjęciem). W edycji pozycji oznaczysz jej rodzaj: Robocizna, Materiał albo Sprzęt — to samo pojęcie, którym operuje kreator oferty. Rodzaj jest dobrowolny: pozycje nieoznaczone działają jak dotąd. W kreatorze oferty zaczynasz pisać — szukajka znajdzie pozycję nawet z literówką. Możesz też przeglądać cały katalog i dodawać własne pozycje.

Produkt (np. drzwi, płytki, farbę) dodasz w Katalogu w zakładce „Produkty” albo prosto w kreatorze oferty: w sekcji przejdź na zakładkę „Materiał”, wpisz nazwę w wierszu dodawania i zatwierdź — typ produktu przypisze się sam z zakładki. Zdjęcie dodasz klikiem w ikonkę obrazka przy pozycji; klik w miniaturę pozwala je zmienić albo usunąć, a zmiana przy pozycji z Twojego katalogu zapisze się też w katalogu. Zdjęcie pokaże się na PDF oferty (miniatura przy pozycji), na stronie podpisu i w panelu klienta. Podmiana zdjęcia w katalogu nie zmienia już wysłanych ofert.

1. Wejdź w Katalog → zakładka „Produkty” → „Dodaj produkt”
2. Uzupełnij nazwę, jednostkę i cenę, dograj zdjęcie (klik w pozycję otwiera edycję → „Dodaj zdjęcie”)
3. W tym samym miejscu jest przełącznik „zał. 15” — zaznacz, jeśli pozycja jest w załączniku nr 15 do ustawy o VAT
4. W kreatorze oferty znajdziesz produkt w „Twoje pozycje” — miniatura potwierdza, że to ta pozycja
5. Własną pozycję dodasz też prosto w kreatorze: zakładka „Materiał” → wiersz dodawania; zdjęcie dodasz ikonką obrazka przy pozycji
6. Zdjęcie zobaczysz na PDF oferty i na stronie podpisu klienta

Z katalogu cen rynkowych (Polska 2026, aktualizowany). Min / Średnia / Max to punkt odniesienia — swoją cenę ustawiasz sam, widełki tylko pokazują, gdzie jesteś na tle rynku.

Dwa sposoby. Przy pozycji: w polu „Cena netto” zostaje cena, którą wpisałeś, a obok wpisujesz procent — Majsta obniża wartość całej pozycji, nie cenę jednostkową. Zmienisz cenę przy aktywnym rabacie — procent zostaje, wartość liczy się od nowej ceny. Klient widzi przy pozycji wartość przed rabatem, procent i kwotę rabatu — w PDF, na stronie podpisu i w panelu, wszędzie tam, gdzie pokazujesz wartości pozycji. Gdy wartości pozycji są ukryte, ale pokazujesz ceny jednostkowe, informacja o rabacie zostaje przy cenie. Na całość oferty: procent w kroku Warunki — ten rabat wchodzi do oferty osobną pozycją „Rabat 10%” i liczy się od cen już po rabatach pozycji, więc oba rabaty się nie dublują. Na fakturze rabat na całość podasz też kwotą, a rabat pozycji drukuje się jako cena przed rabatem i kwota opustu, bo tego wymaga plik wysyłany do KSeF.

Tak. To forma dokumentowa (art. 77² Kodeksu cywilnego): klient podpisuje na ekranie, potwierdza wymagane zgody, a Majsta zapisuje pełny ślad — kto, kiedy, z jakiego urządzenia — w niezmienialnym rejestrze zdarzeń. Podpisany PDF dostajecie obaj na maila.

Klient klika link, widzi ofertę w przeglądarce (bez konta i instalowania), przegląda pozycje, zaznacza zgody i podpisuje palcem albo myszką na ekranie. Podpisany PDF przychodzi mailem do Was obu, a Ty widzisz zmianę statusu od razu.

Wyślij link inaczej: SMS-em, na WhatsAppie albo pokaż kod QR prosto z telefonu. Klient otwiera ofertę w przeglądarce — bez konta i bez instalowania czegokolwiek.

Dopóki klient nie podpisał — tak, poprawiaj i wysyłaj ponownie. Po podpisie oferta zostaje nietknięta (to Twój utrwalony zapis). Nowe ustalenia w trakcie roboty dorzucasz jako prace dodatkowe w projekcie — klient akceptuje je osobno.

Oferty → „Wypróbuj podpis na sobie”. Tworzysz próbną ofertę i przechodzisz cały proces oczami klienta — od linku po podpisany PDF. Próbną ofertę potem kasujesz jednym kliknięciem.

W projekcie kliknij „Wystaw ofertę” — kreator otworzy się z podpiętym projektem. Po podpisie oferta zepnie się z tym projektem (kwoty i ustalenia w jednym miejscu), zamiast tworzyć nowy.

Tak. Piszesz po polsku, a przy wysyłce AI przetłumaczy dokument na język klienta (np. niemiecki, angielski, niderlandzki). Ty zawsze widzisz i zatwierdzasz treść przed wysłaniem.

Dwie drogi: z podpisanej oferty (tworzy się sam) albo ręcznie — „Nowy projekt”, gdy robota nie zaczyna się od oferty. W projekcie prowadzisz budowę: raporty, koszty, listę zakupów, prace dodatkowe, protokół odbioru i fakturę. Jedno miejsce zamiast teczki i trzech notesów.

Tak — Projekty → „Nowy projekt”. Wpisujesz nazwę, klienta (opcjonalnie — przypiszesz go też później, z poziomu projektu) i planowany budżet. Ofertę możesz wystawić później prosto z projektu, a możesz też prowadzić robotę całkiem bez niej.

W nagłówku projektu, obok „Klient:”, kliknij „Przypisz klienta” — a gdy klient już jest, ołówek przy jego nazwie. Wybierasz z kartoteki (szukajka po imieniu, mieście i telefonie) albo dodajesz nowego przyciskiem „+ Nowy klient” bez wychodzenia z projektu. Wystawione już faktury i podpisane protokoły zostają bez zmian. Jeśli projekt ma ofertę z klientem (podpisaną albo w toku), zamiast ołówka zobaczysz kłódkę: klient pochodzi z oferty i to ona rozstrzyga, kto dostaje raporty i panel klienta. Projekt z ofertą bez klienta pozwala klienta przypisać, ale już nie podmienić.

1. Otwórz projekt → nagłówek, linia „Klient:”
2. Kliknij „Przypisz klienta” (albo ołówek przy nazwie klienta)
3. Wybierz z listy albo kliknij „+ Nowy klient”
4. Odpiąć klienta możesz z tego samego okna — „Odepnij klienta” na dole

Postęp na górze projektu ustawiasz sam suwakiem — to Twoja ocena zaawansowania całej roboty i to ją widzi klient w swoim panelu. Checklista zadań ma osobny pasek (procent odhaczonych) — celowo nie rusza głównego postępu, bo 1 z 5 zadań to nie zawsze 20% roboty.

W projekcie → zakładka Zadania. Dodajesz pozycje checklisty, opcjonalnie z terminem — najbliższy termin wskakuje na górę projektu, żeby nic nie umknęło. Odhaczasz w trakcie roboty; zadania mają własny pasek postępu. Zadania możesz grupować w etapy robót — patrz pytanie o etapy i oś czasu.

W projekcie → zakładka Zadania → „Dodaj etap”. Etap to grupa zadań (np. instalacje, tynki, malowanie) z opcjonalnym zakresem dat od–do. Etapy z datami rysują się na osi czasu nad listą zadań i pojawiają w kalendarzu. Usunięcie etapu nie kasuje zadań — wracają do sekcji Pozostałe.

1. Otwórz projekt → zakładka Zadania
2. Kliknij „Dodaj etap” — nazwa i opcjonalnie daty od–do
3. Albo od razu z szablonu: „Z szablonu” obok „Dodaj etap” — gotowe zestawy (łazienka, kuchnia…) i Twoje własne
4. Dopisuj zadania przyciskiem „+ Dodaj zadanie” w sekcji etapu (albo z górnego pola z wyborem etapu)
5. Etapy z datami widzisz na osi czasu i w kalendarzu

Gotowe zestawy od Majsty pozwalają szybko rozpisać typową robotę, a własne zapisujesz z już ułożonego projektu. Wstawienie zawsze dokłada wybrane etapy i zadania — niczego z obecnej rozpiski nie kasuje. Daty ustawiasz później pod konkretny projekt.

1. Otwórz projekt → zakładka Zadania → „Z szablonu”
2. Odznacz zbędne etapy lub zadania i wstaw wybrane pozycje
3. Własny zestaw zapiszesz przez „Zapisz obecne etapy jako szablon” na dole listy

Kalendarz zbiera terminy z całej aplikacji sam — nic nie przepisujesz: zadania i etapy projektów, terminy zakończenia projektów, terminy płatności niezapłaconych faktur, daty ważności wysłanych ofert i wyjazdy z modułu Praca za granicą. Rzeczy po terminie świecą na czerwono. Możesz też dodać własny wpis: pomiar u klienta, spotkanie, dostawę materiałów — z projektem albo bez. Zadania, etapy i terminy projektów zarchiwizowanych nie pojawiają się w kalendarzu.

1. Otwórz Kalendarz z menu bocznego (na telefonie: Więcej → Kalendarz)
2. Przełączaj widok Miesiąc / Agenda; klik w dzień pokazuje szczegóły
3. „Dodaj wpis” — tytuł, data, opcjonalnie godziny, projekt i klient
4. Klik w zdarzenie prowadzi do projektu, faktury albo oferty

Podpisany protokół = klient potwierdził czarno na białym, że robota odebrana (z usterkami albo bez). Macie to na papierze, nie po pamięci — obie strony wiedzą, co przyjęte, wraz ze śladem zdarzeń.

W projekcie → Odbiór. Spisujesz stan robót (z usterkami albo bez), wysyłasz klientowi do podpisu — podpisuje na ekranie jak ofertę. Podpisany PDF ląduje u Was obu na mailu i w dokumentach projektu.

1. Otwórz projekt → sekcja Odbiór
2. Uzupełnij protokół — co odebrane, ewentualne uwagi/usterki
3. Wyślij do podpisu — klient podpisuje na swoim telefonie
4. Podpisany PDF masz w projekcie i na mailu

W projekcie → Prace dodatkowe. Wpisujesz pozycje i ceny, klient akceptuje podpisem (jak ofertę). Żadnego „a kto to zamawiał” przy rozliczeniu.

Zdjęcia + krótki opis: co zrobione, co w planie. Klient widzi postęp w swoim panelu (mniej telefonów „co tam słychać”), a Ty masz uporządkowany, datowany zapis postępu — łatwo wrócić i pokazać, co i kiedy było zrobione. AI podpowie szkic opisu — Ty tylko zatwierdzasz.

W projekcie → Fotodokumentacja oznaczasz pary „przed” i „po” — klient w swoim panelu ma zakładkę Przed/po z suwakiem porównania. Najlepsze pary możesz potem wciągnąć na wizytówkę firmy jako metamorfozy.

W projekcie → Zakupy. Spisujesz materiały (co, ile, gdzie kupić), odhaczasz kupione. Listę możesz udostępnić linkiem — np. klientowi albo komuś, kto jedzie do hurtowni — bez logowania.

W projekcie → Koszty masz kartę budżetu: plan (z oferty albo wpisany ręcznie) kontra realne wydatki. Jak koszty podchodzą pod plan — zobaczysz ostrzeżenie, zanim robota zje marżę.

Klient ma swój panel w przeglądarce (bez konta): postęp roboty, raporty ze zdjęciami, protokół odbioru, prace dodatkowe do akceptacji, faktury, pisma, czat z Tobą i porównania przed/po. Widzi tylko to, co go dotyczy — i tylko po podpisaniu oferty.

Wejście do panelu to link z maila + 4-cyfrowy kod (przychodzi klientowi mailem). Kod potwierdza się raz na urządzenie — potem działa przez 60 dni. Jak klient utknął: niech sprawdzi spam i wpisze kod z NAJNOWSZEGO maila; możesz też wysłać mu link ponownie z projektu.

Klient pisze ze swojego panelu, Ty odpowiadasz w Wiadomościach (dzwoneczek na górze pokazuje nowe). O nowej wiadomości klienta dostaniesz też maila — nic nie przepadnie, nawet jak nie siedzisz w apce.

W projekcie kliknij „Zakończ projekt” (podpowiemy, gdy postęp dobije do 100%) — klient widzi wtedy w panelu, że prace zakończone. Zakończony projekt możesz dodatkowo schować do archiwum: menu ⋯ → „Archiwizuj projekt”. Dokumenty, faktury i zdjęcia zostają na swoim miejscu.

Zarchiwizowane projekty znajdziesz na liście projektów w widoku „Archiwum”. Nic nie ginie — projekt wraca na listy jednym kliknięciem, a jego faktury, protokoły i zdjęcia cały czas są dostępne.

1. Wejdź w Projekty
2. Kliknij „Archiwum” nad listą
3. Otwórz projekt i wybierz ⋯ → „Przywróć z archiwum”, jeśli ma wrócić

Faktury → „Nowa faktura” albo prosto z projektu (wtedy dane i kwoty podciągną się same). Wybierasz zakres (całość, etap, zaliczka), sprawdzasz pozycje i gotowe — PDF do klienta i wysyłka do KSeF jednym kliknięciem.

1. Faktury → „Nowa faktura” (albo w projekcie → Faktura)
2. Wybierz klienta i zakres — pozycje z oferty/projektu wskoczą same, możesz edytować
3. Sprawdź stawkę VAT i termin płatności; pod pozycją jest przełącznik „zał. 15” dla robót z załącznika nr 15
4. Zapisz — potem „Wyślij do KSeF” i wysyłka do klienta

W projekcie → Faktura. Kwoty i dane klienta idą z oferty i prac dodatkowych, stawka VAT dziedziczy się z oferty — mniej przepisywania, mniej pomyłek. Faktura zostaje podpięta pod projekt, więc rozliczenie roboty masz w jednym miejscu.

Krajowy System e-Faktur — rządowy system, przez który od 2026 przechodzą faktury między firmami. Majsta wysyła faktury prosto do KSeF jednym kliknięciem — bez logowania się do rządowej aplikacji i bez ręcznego XML-a. Gdy KSeF ma awarię albo Ministerstwo ogłosi jego niedostępność, prawo przewiduje tryby offline — faktura wystawiona w takim trybie jest ważna od razu, a do systemu trafia później, w ustawowym terminie.

Jednorazowo: Ustawienia → KSeF → „Połącz z KSeF” — kreator przeprowadzi Cię krok po kroku przez wygenerowanie tokenu i sprawdzi połączenie od ręki. Potem przy każdej fakturze masz przycisk „Wyślij do KSeF” i status na bieżąco. Jak KSeF akurat nie odpowiada, wysyłka nie przechodzi — spróbuj za jakiś czas. Faktura jest ważna od chwili wystawienia, a na awarie systemu ustawa przewiduje tryby offline, w których dokument trafia do KSeF w późniejszym, ustawowym terminie.

1. Ustawienia → KSeF → „Połącz z KSeF”
2. Przejdź kreator — pokaże, skąd wziąć token w rządowej aplikacji i gdzie go wkleić
3. Kliknij „Sprawdź połączenie” — od razu wiesz, czy działa
4. Na fakturze: „Wyślij do KSeF” — status i UPO zobaczysz przy fakturze

Najczęstsze dwa powody: brak NIP w danych firmy (Ustawienia → Firma) albo brak / nieważny token KSeF (Ustawienia → KSeF → „Sprawdź połączenie”). Oba ekrany powiedzą Ci wprost, czego brakuje.

Faktura musi zawierać pełną nazwę firmy: dla działalności co najmniej imię i nazwisko, a dla spółki pełną nazwę z formą prawną. Majsta porównuje nazwę z oficjalnym wpisem w Białej Liście po NIP i pokazuje miękkie ostrzeżenie, gdy nazwa wygląda na niepełną. KSeF przyjmie fakturę także z niepełną nazwą, dlatego ostrzegamy zawczasu. Ostrzeżenie nie blokuje wystawienia ani wysyłki — nazwę poprawisz w Ustawienia → Firma, a wtedy zniknie.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru — dowód, że KSeF przyjął Twoją fakturę. Majsta pobiera UPO automatycznie; znajdziesz je przy fakturze (do pobrania jako XML). UPO pojawia się dopiero, gdy KSeF przyjmie fakturę — przy awarii systemu poczeka. Brak UPO nie znaczy, że faktura jest nieważna: ważna jest z chwilą wystawienia, a UPO to potwierdzenie rejestracji w KSeF.

Faktury przyjętej przez KSeF się nie usuwa ani nie edytuje. Poprawki robisz fakturą korygującą. Jak coś nie gra — pogadaj z księgową, zanim wystawisz korektę.

Na liście faktur otwórz fakturę → „Wystaw korektę”. Wskazujesz, co się zmienia (kwoty, pozycje), a Majsta policzy różnice i przygotuje korektę zgodną z KSeF — z automatycznym odwołaniem do oryginału. Korekta idzie do KSeF jak zwykła faktura.

W kreatorze faktury wybierasz typ: zaliczkowa (na OTRZYMANĄ wpłatę przed robotą) albo końcowa (rozlicza zaliczki przy oddaniu). Majsta pilnuje powiązania końcowej z zaliczkami i wysyła oba typy do KSeF w poprawnym formacie. Jeśli chcesz dopiero POPROSIĆ o wpłatę — wystaw proformę; fakturę zaliczkową wystawisz z niej po zaksięgowaniu pieniędzy.

Proforma to wezwanie do zapłaty PRZED fakturą — najczęściej o zaliczkę przed startem roboty. Nie jest fakturą: nie idzie do KSeF, nie liczy się do przychodów i ma własną numerację PF. Wysyłasz ją klientowi, a gdy wpłata dojdzie, oznaczasz proformę jako opłaconą i jednym kliknięciem wystawiasz z niej prawdziwą fakturę (zwykle zaliczkową) — ta idzie do KSeF normalnie. Ważne: proformy nie wystawia się PO otrzymaniu pieniędzy — wtedy od razu faktura.

1. Faktury → „Nowa faktura” → przełącznik „Proforma” (albo w projekcie przy transzy zaliczki)
2. Sprawdź pozycje i termin wpłaty, wyślij klientowi (PDF / link)
3. Po wpłacie oznacz proformę jako opłaconą
4. Kliknij „Wystaw fakturę” przy proformie — powstanie faktura zaliczkowa z datą wpłaty

Muszą zajść dwie rzeczy naraz: faktura na firmę przekracza 15 000 zł brutto, a na fakturze jest robota albo towar z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Majsta pilnuje tylko pierwszej — progu i tego, czy nabywcą jest firma z NIP-em. Powyżej progu dokłada adnotację MPP na PDF i w KSeF domyślnie. Nie ocenia, czy Twoja sprzedaż jest w załączniku 15: to kwalifikacja Twojej roboty, nie ustawienie programu. Za brak obowiązkowej adnotacji grozi kara, więc Majsta woli oznaczyć z nadmiarem. Powyżej progu możesz ją zdjąć jednym sposobem: oświadczając w kreatorze, że ta faktura nie obejmuje towarów ani usług z załącznika nr 15 — odpowiadasz wtedy za tę ocenę Ty, nie program. Poniżej progu adnotację włączysz sam, dobrowolnie. Gdy Twoja sprzedaż do załącznika 15 nie należy, adnotacja jest nadmiarowa — klient wpłaci VAT na Twój rachunek VAT, a faktura nie dostanie kodu QR do zapłaty. Przy wątpliwości zapytaj księgową. To osobna rzecz niż znacznik „zał. 15” przy pojedynczej pozycji: adnotację MPP liczy Majsta z progu, a znacznik przy pozycji zaznaczasz sam — patrz „Do czego służy znacznik zał. 15 przy pozycji?”.

To Twoje oświadczenie, że dana robota albo dany materiał jest wymieniony w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Zaznaczasz go przy pozycji — w Katalogu, przy własnej pozycji w kreatorze oferty albo przy pozycji faktury. Zaznaczona pozycja dostaje oznaczenie w pliku wysyłanym do KSeF i widać ją na fakturze; niezaznaczona nie dostaje nic. Nie wiesz, czy pozycja tam jest — zostaw puste, wtedy Majsta niczego nie deklaruje. Załącznik obejmuje w zasadzie całą budowlankę i wykończeniówkę, ale z materiałów praktycznie tylko wyroby stalowe (np. profile do suchej zabudowy), więc farba czy płytki się do niego nie liczą. Przy wątpliwości zapytaj księgową — to kwalifikacja Twojej usługi, nie ustawienie programu. Jeszcze jedno: dopóki którakolwiek pozycja faktury ma ten znacznik, nie oświadczysz przy niej, że faktura nie obejmuje niczego z załącznika 15 — dokument nie może twierdzić obu rzeczy naraz.

1. Katalog → klik w pozycję otwiera edycję → przełącznik „zał. 15”
2. Albo w kreatorze oferty, przy własnej pozycji — „Pozycja z załącznika nr 15 do ustawy o VAT”
3. Albo w kreatorze faktury, pod pozycją — przycisk „zał. 15”
4. Albo w kreatorze faktury z projektu bez oferty, w sekcji „Dane zamówienia” — przycisk „zał. 15” przy wierszu
5. Pozycja z oferty niesie Twoje zaznaczenie na fakturę zaliczkową, końcową i korektę
6. Zaznaczona pozycja blokuje oświadczenie „bez załącznika 15” w tym samym kreatorze

Dodaj klienta-firmę z zagranicznym VAT-em — kreator włączy odwrotne obciążenie (reverse charge), pozwoli wybrać EUR (domyślnie) albo PLN oraz rodzaj usługi 28e/28b. Wspierana faktura cross-border kwalifikuje się do KSeF w obu walutach, ale zawsze wysyłasz ją ręcznie przyciskiem „Wyślij do KSeF”. PDF i wiadomość możesz przygotować w języku klienta.

Przy fakturze → „Wyślij klientowi”. Klient dostaje maila z PDF-em i linkiem do strony faktury z kodem QR do przelewu — skanuje w aplikacji banku i dane przelewu wypełniają się same. Mniej literówek w numerze konta, szybsza zapłata.

Dwa sposoby: przy fakturze „Wyślij do księgowej” (mail z PDF-em i XML-em, który księgowa wczyta do swojego programu) albo eksport CSV z listy faktur za wybrany okres — otwiera się prosto w Excelu. Listę klientów i cennik też wyeksportujesz do CSV — z menu „Import i eksport” na tamtych listach (temat „Mam klientów i cennik w Excelu”).

Faktury → zakładka „Wystawione na mnie”. Faktury, które inni wystawili na Ciebie, Majsta zasysa prosto z KSeF („Pobierz z KSeF”) — bez przepisywania. Dodasz też koszt ręcznie albo ze zdjęcia paragonu.

Robisz zdjęcie paragonu przy dodawaniu kosztu (w projekcie → Koszty albo w zakładce „Wystawione na mnie”). Zdjęcie zostaje jako dowód, a AI odczyta z niego kwoty i sklep — Ty tylko zatwierdzasz. Koniec z pudełkiem paragonów po kieszeniach.

Fakturę sprzedaży wystawioną poza Majstą (w innym programie albo wprost w KSeF) Majsta widzi w KSeF i podpowiada do dodania. Na liście Faktury → „Wystawione przeze mnie”, na górze, jest żółte pole „Do dopasowania z KSeF” — tam czekają faktury sprzedaży, których nie ma jeszcze w Majście. Przy właściwej fakturze kliknij „Zaimportuj” — wskoczy na listę i policzy się do przychodu. Jeśli ta faktura już jest w Majście (tylko bez numeru KSeF), użyj „Dopasuj”, żeby ją powiązać.

1. Faktury → zakładka „Wystawione przeze mnie”
2. Znajdź żółte pole „Do dopasowania z KSeF” na górze listy
3. Dużo pozycji? Kliknij „Zobacz wszystkie” i wyszukaj po numerze albo nazwie/NIP nabywcy
4. Przy fakturze: „Zaimportuj” (nowa) albo „Dopasuj” (jest już w Majście bez numeru KSeF)

Faktury kosztowe zassane z KSeF trafiają do zakładki „Wystawione na mnie”. Każdą możesz przypisać do konkretnego projektu (koszt roboty) albo zostawić jako koszt firmy (paliwo, narzędzia, biuro) — użyj „Przypisz do projektu” przy fakturze. Po przypisaniu liczby w projekcie i w Finansach same się aktualizują.

Na liście faktur kliknij „Zapłacona” — otworzy się okno „Zarejestruj wpłatę” z kwotą i datą. Kwota podpowiada się na tyle, ile zostało do zapłaty, więc przy pełnym przelewie tylko zatwierdzasz. Klient wpłacił część? Wpisz tę kwotę — faktura pokaże „Częściowo opłacona” i to, ile jeszcze zostało. Resztę odnotujesz tak samo, a po dopłacie faktura sama zrobi się zapłacona. Statusu „przeterminowana” nie ustawiasz: liczy się sam z terminu płatności i sam zniknie, gdy zapłata będzie pełna.

1. Faktury → przy fakturze kliknij „Zapłacona”
2. W oknie „Zarejestruj wpłatę” sprawdź kwotę (domyślnie: ile zostało) i datę wpłaty
3. Wpłata częściowa? Wpisz kwotę, którą klient przelał
4. Zapisz — faktura pokaże „Zapłacona” albo „Częściowo opłacona” z resztą do zapłaty

Z Twoich faktur (przychody), faktur kosztowych zasysanych z KSeF (wydatki) i kosztów stałych, które wpiszesz raz. Bez ręcznego przepisywania — kategoryzujesz jednym kliknięciem, reszta liczy się sama.

Suma faktur, których klienci jeszcze nie zapłacili. Czerwone = po terminie. Klikasz i widzisz, kogo trzeba pogonić — a fakturę z QR-em do przelewu wyślesz jednym ruchem.

Finanse → Koszty firmy. Wpisujesz raz kwotę i częstotliwość (np. co miesiąc) — Majsta uwzględnia je w wyniku firmy automatycznie. Dzięki temu „zysk” w Finansach to realny zysk, nie tylko różnica faktur.

Prosta zasada: materiały i robota pod konkretną budowę → projekt (zobaczysz realną marżę tej roboty). Paliwo, narzędzia, biuro, ubezpieczenia → koszty firmy (rozkładają się na całość). Jak się pomylisz — przypisanie zmienisz w każdej chwili.

Twoja publiczna strona www pod adresem majsta.pl/firma/twoja-nazwa: logo, opis, realizacje ze zdjęciami i metamorfozami przed/po, opinie Google i formularz „Zapytaj o wycenę”. Wygląda jak strona za kilka tysięcy — a składasz ją w kwadrans z tego, co już masz w Majsta.

Wizytówka → kreator przeprowadzi Cię w 3 krokach: marka (logo, kolor, opis), realizacje, publikacja. Adres strony (majsta.pl/firma/…) ustawiasz przy publikacji. W każdej chwili możesz stronę cofnąć do szkicu — edytujesz z żywym podglądem.

1. Otwórz Wizytówkę — przy pierwszym razie wystartuje kreator
2. Krok 1: logo, kolor marki i krótki opis firmy (AI podpowie szkic)
3. Krok 2: dodaj realizacje — z projektów albo wgraj zdjęcia starszych robót
4. Krok 3: ustaw adres strony i kliknij „Opublikuj”

Opublikowaną wizytówkę udostępnisz z pulpitu przyciskiem z kodem QR w prawym górnym rogu albo przyciskiem „Udostępnij” w nagłówku Wizytówki. Możesz wysłać ją przez WhatsApp, skopiować link lub pokazać kod QR do zeskanowania przy spotkaniu.

1. Na pulpicie kliknij przycisk z kodem QR w prawym górnym rogu albo otwórz Wizytówkę i kliknij „Udostępnij” w nagłówku
2. Wybierz WhatsApp, kopiowanie linku lub kod QR
3. Przy spotkaniu pokaż kod QR na ekranie, aby druga osoba mogła go zeskanować telefonem

Dwie drogi: import z projektów w Majsta (zdjęcia z raportów i pary przed/po wskakują same) albo ręczny upload — na stare roboty sprzed Majsta. Do każdej realizacji AI podpowie opis; publikujesz tylko to, co zaznaczysz.

Tak — masz 3 style (Klasyczny, Nocny, Skandynawski) do przełączenia jednym kliknięciem w karcie Wygląd, a cała kolorystyka strony wyprowadza się z Twojego koloru marki. Zmiany widzisz od razu w podglądzie.

Na stronie jest formularz „Zapytaj o wycenę” — wypełnione zapytanie przychodzi Ci mailem z kontaktem do klienta. Formularz ma wbudowane zabezpieczenia antyspamowe, więc nie zaleje Cię śmieciami.

W edytorze wklejasz link do swojego profilu Google (wizytówka Google Maps) — strona pokaże odnośnik do opinii przy nagłówku, w sekcji zaufania i w stopce. Uczciwie linkujemy do prawdziwych opinii, niczego nie przepisujemy.

Tak — opublikowane strony są indeksowane (dane firmy w formacie, który Google rozumie, plus mapa strony). Na pojawienie się w wynikach trzeba dać Google od kilku dni do kilku tygodni; im pełniejsza strona (opis, realizacje, opinie), tym lepiej.

Strona schodzi z sieci (adres pokazuje 404), ale WSZYSTKO co wpisałeś zostaje w edytorze. Wracasz na wyższy plan — publikujesz jednym kliknięciem, bez składania od nowa.

Zaświadczenie z ZUS, że płacisz składki w Polsce — bez niego grozi podwójne oskładkowanie i kary przy kontroli. Potrzebuje go KAŻDY pracujący w innym kraju UE — także Ty, gdy jedziesz sam na fakturze. Składasz przez PUE ZUS — w wyjeździe masz instrukcję krok po kroku, a my przypomnimy, zanim A1 wygaśnie.

NIE — to najczęstszy błąd. A1 dotyczy tylko składek ZUS. Podatek (próg 183 dni), zgłoszenia kraju docelowego (LIMOSA / WagwEU / Carte BTP), a w Niemczech Freistellung — to OSOBNE sprawy. Zajrzyj do „Mity i fakty” w Pracy za granicą.

Praca za granicą → „Nowy wyjazd”: wybierasz kraj i termin, a Majsta składa checklistę „Co załatwić” pod Twoją sytuację — z instrukcjami krok po kroku, terminami i karami za brak. Dokumenty wgrywasz do teczki wyjazdu i masz je pod ręką na kontrolę.

Otwórz wyjazd → „Portfel na kontrolę”. Pokazujesz inspektorowi z telefonu A1, zgłoszenia i dokumenty — bez logowania, w języku kontrolera. Możesz też pobrać wszystko jako jeden PDF na telefon.

Cztery rzeczy, które najczęściej gryzą przy wyjeździe: dieta zagraniczna, ulga 30% diet kontra obniżenie podstawy ZUS, licznik 183 dni (gdzie płacisz podatek) i próg 25% — czy utrzymasz A1 przy robocie w kilku krajach.

Niemieckie zwolnienie z potrącania 15% podatku budowlanego (Bauabzugsteuer) — bez niego niemiecki zleceniodawca ma obowiązek potrącić Ci 15% z każdej faktury. W Majsta masz kreator wniosku: Praca za granicą → Freistellung — prowadzi krok po kroku po niemieckim formularzu.

Tak: rozliczenie. W zakończonym wyjeździe pojawia się sekcja „Po powrocie (rozliczenie)” — rozliczenie ZUS (okres inny niż we wniosku = korekta), podatek za okres za granicą i archiwum dokumentów. Niedomknięte rozliczenie potrafi zablokować kolejny wniosek o A1 — dlatego przypomnimy mailem.

22.04.2026 osiągnięto WSTĘPNE porozumienie UE (przepisy jeszcze NIE obowiązują): m.in. uprzednie powiadomienie kraju przyjmującego przed wyjazdem. Budownictwo NIE korzysta z uproszczeń dla krótkich wyjazdów. Szczegóły masz w checkliście każdego wyjazdu (pozycje „do potwierdzenia”) — treść może się zmienić przed formalnym przyjęciem.

Gotowe wzory pism na start: wezwanie do zapłaty, wezwanie do odbioru, zgłoszenie przeszkód na budowie (art. 651 KC), roboty dodatkowe. To wzory pomocnicze — treść sprawdzasz i wysyłasz Ty. Wysyłasz z Majsta i masz udokumentowany przebieg doręczenia: wysłane → odczytane → potwierdzone.

Pisma i wzory → „Nowe pismo”. Wybierasz wzór, Majsta podciąga dane z projektu (kwoty, terminy, strony), AI proponuje treść — Ty sprawdzasz i wysyłasz. Status doręczenia śledzisz przy piśmie.

1. Pisma i wzory → „Nowe pismo”
2. Wybierz rodzaj pisma i projekt, którego dotyczy
3. Sprawdź treść (szkic przygotuje AI na bazie danych projektu) i popraw po swojemu
4. Wyślij — klient dostaje pismo, a Ty widzisz: wysłane → odczytane → potwierdzone

Nie płaci po terminie → wezwanie do zapłaty. Robota skończona, a odbiór się przeciąga → wezwanie do odbioru (po nim możesz odebrać jednostronnie). Coś na budowie blokuje robotę (np. mokry tynk, brak decyzji klienta) → zgłoszenie przeszkód (art. 651 KC) — zgłaszasz to formalnie, na piśmie, zanim ruszysz dalej. Dogadaliście nową robotę ustnie → potwierdzenie robót dodatkowych.

Tak — to oficjalne oświadczenie z udokumentowanym doręczeniem. Często samo wezwanie wystarczy, żeby klient zapłacił: widzi, że traktujesz sprawę poważnie i masz porządek w papierach. To materiał informacyjny, nie porada prawna — w poważnej sprawie skonsultuj prawnika.

Aktualną matrycę funkcji masz w Ustawienia → Plan (i na stronie cennika). W apce wszystko jest widoczne — jeśli funkcja wymaga wyższego planu, po kliknięciu zobaczysz wprost, którego i co daje. Niższe plany mają też limity ilościowe (np. liczba ofert w miesiącu) — apka uprzedzi, zanim się skończą.

14 dni pełnego planu Pro bez podawania karty. Po prostu zakładasz konto i testujesz wszystko. Po trialu konto przechodzi na plan darmowy — nic nie ginie, a płatny plan włączasz, kiedy chcesz.

Ustawienia → Plan. Wyższy plan działa od ręki (dopłacasz różnicę proporcjonalnie), niższy — od nowego okresu rozliczeniowego. Tam też wejdziesz do portalu płatności: faktury za abonament, zmiana karty, anulowanie.

Nic nie ginie. Konto przechodzi na plan darmowy: podpisane oferty, protokoły i faktury pozostają czytelne i do pobrania — zawsze. Ograniczone jest tworzenie nowych rzeczy ponad limity darmowego planu. Twoje dokumenty to Twoje dokumenty.

Ustawienia → Konto. Tam zmienisz hasło i motyw wyglądu aplikacji (jasny/ciemny). Adresu e-mail nie zmienisz samodzielnie — napisz do nas przez zgłoszenie w Ustawienia → Pomoc.

Ustawienia → Konto → „Zażądaj usunięcia konta”. Masz 30 dni na anulowanie żądania, subskrypcja wygasa z końcem opłaconego okresu. Faktury i log podpisów zachowamy przez okres wymagany prawem (do 6 lat), resztę danych zanonimizujemy. Zanim klikniesz — pobierz dokumenty, których możesz potrzebować.